Warum sich der Boom bei Rechenzentren in Deutschland strukturell vom britischen Markt unterscheidet

Geprüft von Yoan Guyon, Geschäftsführer bei gbc engineers

London hat sich seinen Titel als größter Rechenzentrumsmarkt Europas erarbeitet, indem es sich zurückgehalten hat und Betreibern erlaubte, Kapazitäten dort zu errichten, wo Grundstück, Strom und Glasfaser zusammenkamen. 

Deutschland baut seinen Boom auf die entgegengesetzte Weise auf. Die staatliche Regulierung ist streng, das Stromnetz ist angespannt, und es wächst der Druck, deutsche Daten im Land zu halten. Die Kapazität breitet sich von Frankfurt aus in neue Hubs aus, während London weiterhin fast alles an sich zieht, was im Vereinigten Königreich gebaut wird. 

Warum Deutschlands Energieeffizienzgesetz im Vereinigten Königreich keine Entsprechung hat

Das Vereinigte Königreich hat es größtenteils dem Markt überlassen, wie sich sein Rechenzentrumssektor entwickelt. Deutschland hat ein Gesetz verabschiedet, das Betreibern genau vorschreibt, wie effizient eine neue Anlage sein muss. 

Deutschlands Energieeffizienzgesetz, dort als EnEfG bekannt, trat im November 2023 in Kraft. Es umfasst 3 zentrale Anforderungen: 

• Effizienz. Neue Anlagen müssen eine Power Usage Effectiveness (PUE) von nahe 1,2 anstreben. 
• Abwärme. Betreiber müssen unvermeidbare Abwärme erfassen und in Fernwärmenetze einspeisen. 
• Erneuerbare Energien. Rechenzentren müssen einen wachsenden Anteil ihres Bedarfs aus erneuerbaren Quellen decken. 

Nichts davon gibt es im Vereinigten Königreich in dieser Form. Das Vereinigte Königreich hat Rechenzentren als kritische nationale Infrastruktur eingestuft, verzichtet aber auf ein verbindliches PUE-Ziel oder eine Abwärmepflicht. 

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Frankfurts Netzkapazitätskrise verändert, wo Deutschland baut

Frankfurt hat keinen Mangel an Nachfrage. Es fehlt an Strom, um sie anzuschließen. Die Stadt ist Standort von DE-CIX, dem nach Spitzenverkehr verkehrsstärksten Internetknoten der Welt. Dem örtlichen Netzbetreiber sind die Kapazitäten für neue großformatige Anschlüsse ausgegangen.

Auch das Vereinigte Königreich hat mit Netzengpässen zu kämpfen, doch der Ausbau rund um London blieb vergleichsweise flexibel. Manche deutschen Betreiber setzen stattdessen auf Eigenerzeugung und Partnerschaften mit Energieversorgern, etwa Brennstoffzellen, Gasgeneratoren und direkte Vereinbarungen mit regionalen Versorgern.

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Der Sekundärmarkt: Warum Berlin, München und das Rheinische Revier gewinnen

Frankfurt kann die nächste Welle gigawattgroßer KI-Projekte nicht mehr aufnehmen, daher verlagert sich dieses Wachstum anderswohin. Deutschlands Landkarte wird neu gezeichnet, und die Nachfrage verteilt sich auf mehr Standorte gleichzeitig:

• Berlin: ein ernstzunehmender souveräner Cloud-Hub in eigener Sache.
• München: wächst auf seiner Industriebasis und zieht inzwischen auch hyperskalierte KI-Projekte an.
• Rheinisches Revier: eine ehemalige Kohleregion westlich von Köln, die für Rechenzentrumsinfrastruktur neu positioniert wird.

Der eigene Projektfußabdruck von gbc engineers spiegelt diese Verschiebung wider. Von unseren 9 Projekten zur Tragwerksplanung von Rechenzentren liegen 4 in der Region Frankfurt, 4 in Berlin-Brandenburg und 1 in Hamburg.

Digitale Souveränität bestimmt die deutsche Nachfrage – leise, aber stetig

Ein großer Teil der deutschen Nachfrage hat nichts mit dem KI-Hype zu tun. Sie hat sehr viel damit zu tun, wo ein Unternehmen seine Daten rechtlich vorhalten darf. 

Frankfurts Finanzsektor wird durch die Europäische Zentralbank und die Deutsche Börse verankert, beide unter strengen DSGVO-Erwartungen. Das hat eine Denkweise namens digitale Souveränität geschaffen. Sie bedeutet, sensible Daten auf Servern zu halten, die physisch in Deutschland stehen. 

Das Vereinigte Königreich erzeugt diesen Zug nicht in gleicher Weise. Seit dem Brexit steht es außerhalb des Regulierungsraums der EU. 

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Wohin sich der deutsche und der britische Markt bis 2030 entwickeln

Die Lücke zwischen diesen beiden Märkten dürfte sich eher vergrößern als schließen. Deutschlands regulatorische Anforderungen steigen weiter, was die Kosten erhöht, den Betreibern aber auch eine dokumentierte Nachhaltigkeitsgeschichte verschafft. 

Frankfurts Kapazitätsgrenze ist ein Infrastrukturproblem, kein Verwaltungsproblem – daher wirkt die Verschiebung hin zu sekundären Hubs dauerhaft. Für Investoren bedeutet das neue Risiken, die abzuwägen sind. Ein deutscher Deal preist regulatorische Compliance und die Position in der Netzwarteschlange ein, zusätzlich zu Grundstück, Strom und Baukosten.

Wie unterscheidet sich Deutschlands Rechenzentrumsregulierung von der des Vereinigten Königreichs?

Die beiden Länder verfolgen entgegengesetzte Ansätze. Deutschland reguliert Rechenzentren per Gesetz. Das Vereinigte Königreich überlässt es dem Markt.

Wie groß sind der deutsche und der britische Rechenzentrumsmarkt?

Die beiden Märkte liegen bei den reinen Zahlen nah beieinander, sind aber sehr unterschiedlich strukturiert. 

Fazit

Das Vereinigte Königreich und Deutschland konkurrieren nicht mehr in der gleichen Weise um dasselbe Rechenzentrumswachstum wie früher. London bietet Skalierung und Reife. Deutschland tauscht einen Teil dieser Bequemlichkeit gegen ein Modell ein, das auf Effizienz, Souveränität und geografischer Widerstandsfähigkeit aufbaut.

Für Betreiber und Investoren stellt sich die Frage, für welches regulatorische und Netzumfeld sie sich für das nächste Jahrzehnt planerisch aufstellen wollen.

Häufig gestellte Fragen

Welche deutschen Sekundärmärkte außerhalb Frankfurts boomen?

Berlin, München und Hamburg führen, dazu das schnell wachsende Rheinische Revier. München beherbergt außerdem die AI Factory der T-Systems, einen Cluster aus 10.000 NVIDIA-GPUs.

Was ist digitale Souveränität, und warum ist sie für deutsche Rechenzentren wichtig? 

Es ist die Praxis, Daten aus regulatorischen oder Compliance-Gründen physisch innerhalb der Landesgrenzen zu speichern. Für Deutschland ist sie zu einem echten Nachfragetreiber geworden. 

Wird das Vereinigte Königreich Rechenzentrumsregulierungen wie Deutschlands Energieeffizienzgesetz einführen? 

Noch nicht. Im Vereinigten Königreich werden Effizienz- und Netzmaßnahmen diskutiert, aber verbindliche Regelungen im Umfang von Deutschlands EnEfG existieren derzeit nicht.